«Газпром» планирует 20 июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном — объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-28 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 23 июля. Организаторами выступят Газпромбанк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство «Газпрома».